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Asesoría Financiera Especializada

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En Banca Patrimonial y Privada sus objetivos de inversión son los nuestros.

Lo invitamos a formar parte de la Banca Patrimonial y Privada. Trabajaremos con usted en el diseño de una estrategia de inversión de acuerdo a sus necesidades financieras de una forma integral. Nuestra oferta de productos le permite administrar y desarrollar su patrimonio de una manera confiable y segura.

Nuestro compromiso crece con usted.

Modelo de servicio del área de Asesoría Financiera Especializada de la Banca Patrimonial y Privada.

 

Creamos soluciones a su medida de acuerdo a su perfil de inversión, brindándole un servicio personalizado y de alta calidad.

Consulte la siguiente tabla y conozca rápidamente cuál es su perfil como inversionista, de acuerdo a su horizonte de inversión y tolerancia al riesgo.

 

Nuestros perfiles para Asesoría de Inversiones

Perfiles de inversión Estrategia de inversión
Preservación de capital Busca la estabilidad en el capital.
Conservador Crecimiento con estabilidad de capital, riesgo acotado.
Moderado Crecimiento sostenido con estabilidad de capital, riesgo moderado.
Balanceado Crecimiento sustancial del patrimonio en el mediano plazo, tolerancia mayor al riesgo y a minusvalías de capital en ciertos periodos
Crecimiento Orientado a forjar un patrimonio de largo plazo con tolerancia a un nivel de riesgo sustancial. Selección agresiva de instrumentos financieros
Sofisticado Inversiones basadas en estrategias globales con alta exposición al riesgo.

 

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