• Es la primera colocación que el banco realiza bajo la modalidad sustentable como parte de su compromiso por contribuir al financiamiento de proyectos que beneficien a la sociedad y el medio ambiente.

Ciudad de México, 15 de marzo de 2024 — Banorte realizó su primera emisión de Certificados Bursátiles Bancarios Sustentables de Largo Plazo en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) por 13,064 millones de pesos, como parte de su compromiso por contribuir al financiamiento de proyectos que beneficien a la sociedad y el medio ambiente.

La emisión se llevó a cabo a través de la modalidad de vasos comunicantes con clave de pizarra BANORTE 24X, BANORTE 24-2X y BANORTE 24UX. Las características de la emisión son las siguientes:

• BANORTE 24X por un monto de 4,172 millones de pesos a un plazo de 4 años y tasa TIIE de fondeo más spread de 0.33%
• BANORTE 24-2X por un monto de 3,642 millones de pesos a un plazo de 7 años y tasa fija de 9.74%
• BANORTE 24UX por un monto de 648 millones de UDIs (equivalentes a 5,249 millones de pesos) a un plazo de 10 años y tasa real de 4.90%

Para las tres colocaciones, la calificación asignada por Moody’s Local México fue de AAA.mx, y por Fitch Ratings de AAA (mex).

Además, el etiquetado de la emisión está respaldado por un marco de referencia de financiamiento sustentable que cuenta con una Opinión de Segunda Parte (SPO por sus siglas en inglés), y por una carta pre-emisión para la asignación de los recursos a proyectos verdes o sociales elegibles, ambas emitidas por Sustainalytics y disponibles públicamente.

Al respecto, Marcos Ramírez Miguel, director general de Grupo Financiero Banorte, comentó: “Con orgullo celebramos la emisión de nuestros primeros Certificados Bursátiles Bancarios Sustentables. Con esta colocación marcamos un hito para Banorte en nuestro camino hacia un futuro financiero más sustentable. Nuestra primera colocación se rige bajo los más altos estándares del mercado y refleja nuestro compromiso con la sociedad y el medio ambiente. Seguimos trabajando por el desarrollo de proyectos sustentables que generan un impacto positivo en nuestro país”.

Por su lado, Marcos Martínez Gavica, presidente del Consejo del Grupo BMV, destacó: "Hemos visto un crecimiento continuo en el financiamiento temático y a través de esta emisión sustentable, Banorte se suma a este próspero mercado. En Grupo BMV nos enorgullece que nuestras emisoras se sumen al desarrollo del financiamiento sostenible y responsable, y juntos continuaremos promoviendo un mejor mercado bursátil para nuestro país".

Para celebrar la emisión realizada, los directivos de ambas instituciones se reunieron en el piso de remates de la BMV y llevaron a cabo el tradicional “campanazo”, como acto simbólico para marcar este hito.
Esta emisión es una muestra del compromiso de Banorte con la sustentabilidad y con el país para construir un México fuerte.

Acerca de Banorte

Grupo Financiero Banorte (GFNorte) ofrece servicios financieros a personas físicas y morales a través de sus negocios: bancario, casa de bolsa, operadora de fondos, aseguradora, pensiones, arrendadora y factoraje, almacenadora, administradora de portafolios y la remesadora Uniteller. Además de ser un activo participante en el mercado de derivados.

GFNorte integra también a Afore XXI Banorte, la afore más grande del país por administración de activos. GFNorte es una empresa pública que cotiza en el índice principal de la Bolsa Mexicana de Valores, y cuenta con 32,966 colaboradores, 1,165 sucursales, 10,530 cajeros automáticos, 209,162 terminales punto de venta y 19,652 corresponsalías que con la alianza con OXXO llegarán a casi 41 mil.

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