Descripción

Nos adecuamos a sus necesidades de financiamiento.

En Banorte contamos con una sólida experiencia en materia de emisión de capitales mediante nuestra área de Banca de Inversión-Mercado de Capitales.

Nuestra experiencia y capacidad de innovación y estructuración son reconocidas por emisores, inversionistas, autoridades bursátiles y el mercado en general.

1.- Emisión de Acciones

Una oferta pública de acciones es para las empresas que desean incrementar y acelerar su potencial de crecimiento, a través de la obtención de capital fresco y permanente que sirve para financiar el crecimiento sostenido.

Las empresas que deciden emitir acciones y cotizar en la Bolsa encontrarán más que una fuente de financiamiento, ya que existen beneficios adicionales al hacer una Oferta Pública de Acciones a través del Mercado de Valores, entre los cuales destacamos: obtención de capital para expansión y desarrollo, generación de valor para los accionistas, mejores valuaciones, fortalecimiento de la estructura financiera, capitalización de oportunidades de negocios, liquidez para los accionistas originales, imagen y proyección, institucionalización de la empresa, incremento de ventas, clientes, mercados, mayores fuentes de financiamiento ya que los bancos y diferentes fondeadores pueden financiar a mejores condiciones debido a la transparencia de revelación de información por parte de la empresa, el equipo directivo se vuelve más sofisticado financieramente y desarrollan mayores y mejores capacidades de negociación con bancos, inversionistas, fondos de capital privado, entre otras.

El área de Banca de Inversión-Mercados de Capitales de Banorte, cuenta con una sólida experiencia en materia de Ofertas Públicas de Acciones. Nuestra experiencia y conocimiento del mercado, nos permiten ofrecer asesoría integral en todo el proceso de cualquier tipo de oferta pública de acciones.

2.- Emisión de Certificados de Capital de Desarrollo (CKD)

Los Certificados de Capital de Desarrollo (CKD), es una alternativa de financiamiento que ofrece a las empresas y a diferentes participantes o patrocinadores en el desarrollo de diversos proyectos para levantar capital de riesgo a través del público inversionista.

Mediante la colocación de CKD se podrán financiar principalmente proyectos de infraestructura, bienes raíces y levantamiento de capital para fondos de capital público y privado.

Los emisores de CKD están sujetos a prácticas y disciplinas de Gobierno Corporativo, por tanto establecen un estricto marco regulatorio en cuanto a revelación y diseminación de información, así como de protección de inversionistas minoritarios. A su vez los inversionistas de CKD adquieren derechos específicos para participar en los órganos de operación, administración y decisión en los fideicomisos correspondientes.

El área de Banca de Inversión-Mercados de Capitales de Banorte ha participado desde el inicio en los primeros CKD que se colocaron en el mercado y ha sido uno de los intermediarios más activos en la obtención de financiamiento a través de los CKD.

3.- Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (Fibras)

Las Fibras son fideicomisos inmobiliarios orientados al financiamiento de bienes raíces destinados al arrendamiento, dentro de los que se encuentran oficinas, naves industriales, centros comerciales, hoteles, etcétera. A través de una Oferta Pública de Fibras, las empresas que se dedican al desarrollo inmobiliario pueden obtener recursos del mercado de valores para la adquisición y/o construcción de bienes inmuebles que se destinen al arrendamiento.

Dentro de las principales características de las Fibras están:

• Al menos 70% de los activos de la Fibras deben de estar invertidos en bienes raíces destinados a la construcción, arrendamiento, compra y venta de inmuebles.
• Que cada año se distribuya a los inversionistas al menos el 95% del resultado fiscal del ejercicio anterior.
• Que los bienes inmuebles no se enajenen antes de 4 años a partir de la terminación de su construcción.